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【资讯】投资是否需要固守能力圈

发布时间:2020-10-17 01:54:28 阅读: 来源:挂锁厂家

投资是否需要固守能力圈?

上期我们谈到在“投资”者投资股票市场时,“需要”通过学习一些技能打破投资边界,例如跨市场的交易和期货期权这些保险工具的使用。

上期我们谈到在投资者投资股票市场时,需要通过学习一些技能打破投资边界,例如跨市场的交易和期货、期权这些保险工具的使用。那对于投资标的的选择,是否需要固守能力圈?

于子华:能力圈不要打破,可以扩展,一定要在自己能力的圈里面做自己懂的东西,巴菲特的成功就是在自己的能力圈里面做自己懂的东西。期货新秀李光茂,曾经只有2.8万元,两年时间赚到了600万元,在2010年一年翻到了20亿元。他在2008年之前和之后是完全不同的两个人,从北京物资学院毕业之后就做期货,后来下海了自己做,棉花、大豆,什么有机会就做什么,发现除了做棉花,其余都是赔钱的,之后他就专注做棉花。

巴菲特、比尔·盖茨去比尔·盖茨的父亲家做客,比尔·盖茨父亲问他们成功的因素是什么?巴菲特、比尔·盖茨都认为是专注,专注做你的东西,这是他们取得成功的秘诀。

廖秉廉:我的投资策略比较灵活,当然我的经验不可以套在其他人身上。首先去寻找一般人不太知道的标的,它的市值被低估得非常严重,但是你知道它有非常高的市值。差不多在2013年的时候,我们开始买一个俄罗斯的搜索引擎。那时候干这件事的原因是卢布跌得很惨,但是为什么做这件事情,主要是看谷歌、百度在市场上已经有比较高的估值,而在俄罗斯市场上,唯一一家有龙头地位的股票大概是谷歌的1/20或者1/30,所以我们认为这样的标的具有未来价值,而我们敢冒风险去做这样的事情。

另外,我很喜欢狙击类的行为。一个股票涨的时候是很长很长的时间,得花三年的时间涨上去,但是只要花两个月的时间就回到原点。所以我们一直寻找那些被高估的公司享受过的荣耀15分钟,特别是国外有一种讲法,每一家公司都有自己的荣耀15分钟。

举一个台湾的案例,HTC是做手机的公司。很久之前我们奇怪一件事情,一家做手机的为什么在台湾的股票可以达到1000台币,而在台湾市场里股价超过七八百台币的公司非常少,我们认为它没有超越1000元价值的,当它到了荣耀15分钟之后,绝对会回到原来的地方。所以,要去捕捉这些机会做空。

廖秉廉:本身在交易的时候,就有一个属于自己的个性所延伸出来的交易行为,当然这种交易行为验证了非常多次之后,有一定的魄力,才会持续做这个交易。在这个交易过程中,还能发现更多的探索机会,比如某一状况下,你原来是股票的交易者,不知道期权的工具怎么应用,当你进行测试实际股价反映的时候,也许可以从衍生商品上面去研究相关的变化。

于子华:对于大多数人来说,股票期货市场不适合他们,如果你准备好了,你是少数的胜利者,那么这个行业适合你;但如果没有准备好,到里面一定是交学费的,每个人都要交学费,交多交少而已。我有一次跟李光茂交流,他说在市场里面赚钱赔钱都是自己的问题,一定要从自己身上找问题。你如果赔钱怪市场,错了,问题一定是咱们自己身上,是你违反了交易系统,违反了操作的纪律。你想做好这个市场,说难也难,说容易也容易。

在任何一个行业里面,都得经过至少17年才能得到第一个大奖,巴菲特以前也是交了很多的学费。有一个说法称,在任何一个行业专注地做上1万个小时,你才可以成功,在期货、股票里面付出的煎熬,比任何其他行业都要难,因为这里面最大的敌人是你自己,你在和自己的贪婪、恐怖做竞争。

交易可以分为两个阶段,前一阶段可以大胆地假设,可以有非常清晰的观点,一旦做进去之后要听市场的声音,市场上涨就要跟着走,市场下跌就要减仓。你要达到一个无我的状态、忘我的状态、丧我的状态,彻底地清除自我和自我意识,在市场里面没有自我和自我意识的时候,把自己清空了,好好聆听市场的声音,接纳市场的声音,才能明白市场。

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